[공급망이 갈라진다①] 30년 공급망이 무너진다

관세 전쟁이 다시 그리는 글로벌 물류 지도

2025년, 미국의 평균 실효관세율이 13.5%를 기록했다. 1946년 이후 가장 높은 수치다. 같은 해 미국의 관세 수입은 2,870억 달러. 전년 대비 192% 증가했다(Tax Foundation, 2026.02). 관세가 무역의 언어가 된 시대, 그 충격은 숫자 너머에 있다.

1995년 WTO(세계무역기구) 출범 이후 30년간 글로벌 기업들이 구축한 공급망의 설계 철학은 하나였다. '효율성'. 가장 싸게 만들 수 있는 곳에서 생산하고, 가장 빠르게 보낼 수 있는 경로로 운송한다. GATT 체제를 계승한 자유무역의 프레임 아래서, 기업들은 세계 각지에 생산 거점을 세웠고 공급망은 국경을 넘어 촘촘하게 연결됐다. 30년 동안 이 설계는 작동했다. 비용은 떨어졌고, 속도는 빨라졌으며, 선택지는 늘어났다.

그런데 지금, 그 설계의 전제가 무너지고 있다. 글로벌 공급망은 더 이상 '최적화 모델'이 아니다. '정치적 모델'이 됐다.

관세 타임라인이 말하는 것

2025년 4월 2일, 트럼프 대통령은 '해방의 날(Liberation Day)'을 선언하며 전 세계 무역 상대국에 상호관세를 부과했다. 모든 수입품에 10% 기본관세. 중국에는 34%를 추가로 얹어 펜타닐 관세(20%)까지 합산하면 54%에 달했다. 보복이 이어졌다. 4월 8~9일, 미중 양국의 응수 끝에 대중국 관세는 125%까지 치솟았다. 한 달 뒤인 5월, 90일 유예 합의로 10%까지 내려갔고, 10월 시진핑-트럼프 회담 이후 이 유예는 2026년 11월까지 1년 연장됐다.

수치만 보면 정상화된 것 같지만, 현실은 다르다. 기존 301조 관세, 232조 철강·알루미늄 관세, 그리고 품목별 추가 관세가 중첩되면서 중국산 상당수 품목의 실효세율은 여전히 30%를 넘는다. STS 크레인과 중국산 해양화물장비에는 100% 관세가 부과됐다(USTR, 2025.10). 반도체와 로봇·산업기계에 대한 232조 조사도 2025년 9월에 개시됐다. 관세 전쟁은 끝나지 않았다. 구조화됐다.

이번에는 왜 다른가

트럼프 1기의 관세는 '협상용 지렛대'였다. 딜이 성사되면 내릴 수 있는 카드. 2기는 성격이 다르다. 네 가지 구조적 변화가 겹쳤기 때문이다.

첫째, 미중 전략 경쟁이 고착됐다. 더 이상 관여(engagement)와 견제(containment) 사이를 오가지 않는다. 경쟁은 체제 수준에서 장기전으로 들어갔다. 둘째, 기술 패권이 분리되고 있다. 반도체, AI, 양자컴퓨팅 — 핵심 기술 영역에서 미중은 각자의 생태계를 구축하는 방향으로 움직인다. 중국의 희토류 수출 통제와 미국의 반도체 장비 수출 제한은 같은 동전의 양면이다. 셋째, 안보와 통상이 하나로 결합됐다. 관세가 무역 정책이 아니라 안보 정책의 수단이 됐다. IEEPA(국제비상경제권한법)를 관세 부과의 법적 근거로 쓴 것 자체가 상징적이다. 넷째, 이 방향은 선거 사이클과 무관하다. 바이든 정부의 CHIPS Act와 IRA(인플레이션감축법)를 트럼프 정부가 관세로 더 강하게 밀어붙이는 구조다. 중국 견제는 초당적 합의다.